关键词之一：产能过剩 ◆铁矿石 铁矿石市场走势的基本面由供求关系决定。从需求方面看，今年以来，世界经济持续低迷，我国经济增速趋缓，这导致从去年第四季度以来我国钢材需求增长停滞甚至萎缩，从而传导到铁矿石市场。从供给方面看，目前除中国外，全球有43个国家的347个项目正在建设或规划中，预计可形成的生产能力为16.3亿吨，其中2013年可增加3.8亿吨生产能力。 1月～9月份我国国内铁矿石原矿产量为96810.2万吨，选比按3∶1折算成品矿32270万吨，估算成品矿累计新增资源量为87375.43万吨;进口铁矿石55105.36万吨。预计全年铁矿石成品矿的供应量可能大于需求量6900万吨(未考虑进口矿与国产矿品位差异、库存变化等因素)。目前，全球铁矿石市场正逐步形成供大于求的局面。(数据更新) 按目前三大国际矿石供应商发布的产能扩建计划，到2013年三大矿山新增铁矿石产能估计为1亿吨，2014年和2015年新增产能预计分别达到3.38亿吨和1.65亿吨，2012年～2015年三大矿山总新增产能预计达到6.26亿吨。业内分析，若三大矿山扩产计划全部如期完成，而新兴矿山扩产计划完成50%，则到2015年，矿山新增产能为8.4亿吨，全球海运铁矿石供应量预计增加6.1亿吨，而铁矿石需求增量为2.2亿吨，供过于求量约为3.9亿吨;若三大矿山扩产计划完成80%，新兴矿山扩产计划完成30%，到2015年矿山新增产能为6.3亿吨，则全球海运铁矿石供应量预计增加4.5亿吨，而铁矿石需求增量为2.2亿吨，供过于求量约为2.3亿吨。由此可见，未来3年铁矿石产能将明显过剩。在这种情况下，全球各大矿商不得不重新审视各自的铁矿石产能扩张计划。 ◆焦炭 2011年，我国焦炭产量突破4亿吨高峰，达到43197万吨，在全世界焦炭总产量比重达到67%。2012年，由于钢铁行业减产、限产，使焦炭市场进入消化平衡产能过剩的时期。1月～9月份，我国焦炭产量为36928.5万吨，同比增长4.2%。 值得注意的是，在焦炭产能远超市场需求的情况下，一些地区和企业仍然在扩建独立焦化企业炼焦产能。据中国炼焦行业协会初略统计，1月～10月份我国已建成投产5.5米捣固和6米以上的大中型焦炉约28座，产能达1895万吨。 从目前来看，需求仍然是影响焦炭市场的关键。而随着钢铁产量的下调，焦炭需求仍将逐渐缩紧。虽然焦化企业在观望中进一步加大减产、限产力度，预计今年全年焦炭产量仍将可能突破4.4亿吨，短期内焦炭供大于求的格局难以改变。 ◆煤炭 1月～11月份，我国煤炭产量约35.1亿吨，全年预计突破37亿吨;煤炭净进口量约为2.45亿吨，预计全年将达2.65亿吨。与此同时，煤炭库存维持高位。截至11月末，全社会煤炭库存量约为2.9亿吨。其中煤炭企业存煤约9000万吨，市场消化库存的压力依然很大。煤炭行业目前处于供求较为平衡、相对宽松但结构性过剩的态势，具体表现为煤炭产量、煤炭净进口量和库存量的持续上升。预计到2020年，我国煤炭消费总量约48亿吨~53亿吨，短期煤炭供应宽松与长期总量不足的矛盾依然突出。 ◆铁合金 1月～10月份，我国铁合金产量呈继续增长态势。1月～9月份，我国铁合金净进口87.75万吨(不含工业硅、电解金属锰)，同比增长13.27%，加剧了国内市场铁合金的供需失衡。因此，铁合金行业应围绕“十二五”期间铁合金行业结构调整目标，加快淘汰落后产能步伐，加强新建、改扩建铁合金项目管理，严格控制铁合金产能过快增长，促进产业结构优化升级。 ◆炭素 1月～9月份，炭素制品总产量2127357吨，同比增长1.4%，预计全年总产量283万吨;炭素制品库存总量282224吨，同比增长33.69% 。尤其体现在高端炭素材料发展滞后、普通产品严重过剩等方面。由于产能过剩，供大于求，相互压价的恶性竞争愈演愈烈。甚至已经出现低于制造成本销售。目前，行业内企业大部分亏损，少数企业盈利，也是微利维持。为此，我国炭素行业必须加快推进企业重组，提高产业集中度;调整结构，实现产业结构优化升级。 关键词之二：行业准入 ◆稀土 7月26日，工信部正式下发《稀土行业准入条件》。《准入条件》从项目的设立和布局、生产规模工艺和装备、能源消耗、环境保护等方面作出一系列规定。《准入条件》首次从稀土生产规模方面设置了稀土准入门槛，这从根本上反映了内在工业技术装备的提升。提高对稀土企业的准入门槛，可以避免行业恶性竞争，提升我国稀土行业整体生产、经营质量。预计我国有将近20%的产能被淘汰。 11月12日，工信部原材料工业司将拟公告的符合稀土行业准入条件企业名单(第一批)予以公示。在第一批稀土行业准入条件企业中包括了4个省的7家企业，其中江西省2家、山东省3家、甘肃省1家、辽宁省1家。11月21日，工信部原材料工业司将符合稀土行业准入条件企业名单(第一批)予以公示。 ◆焦化 1月13日，工信部正式下发《关于做好焦化行业准入公告企业监督检查和第七批准入公告申报工作的通知》。随着国家对淘汰落后产能和节能减排的重视程度日趋加大，焦化行业准入的门槛也越来越高。一些条件达不到准入标准的企业可能面临“出局”的危险。 11月5日，工信部将符合《焦化行业准入条件》企业名单(第七批)予以公告，并因焦炉已淘汰、存有落后产能未淘汰、环保设施不齐全等原因，将山东民生煤化有限公司、微山县同泰焦化有限公司、山西金桃园煤焦化集团有限公司、鞍钢集团新钢铁有限责任公司化工总厂、黑龙江黑化集团有限公司5家企业撤销准入公告。 11月14日，工信部公开征求对《焦化行业准入条件(2008年)》的修订意见。分析人士认为，在目前的环境下，未来重新修订的准入条件将愈发严格，同时也有助于推动全行业的兼并重组。 ◆废钢 10月11日，工业和信息化部正式公布《废钢铁加工行业准入条件》，这是我国废钢铁行业首个准入条件。近年来，我国废钢产业得到快速发展，但与我国钢铁工业相配套的现代化、规模化、规范化的废钢加工配送体系目标还相差甚远;废钢消耗总量逐年大幅增加，而废钢供应量的增长率远低于粗钢产量的增长率，使废钢比一直处于低水平状态。同时，废钢铁加工企业“小、散、乱”的现象依然存在，加工回收设施落后、加工能力低下。我国加工配送能力达到10万吨～100万吨的专业化废钢铁加工配送企业仅占社会回收废钢铁总量的35%左右。大型、专业化废钢加工配送企业不多，大量的“游击队”占有一定的废钢铁资源，他们回收废钢供给小型钢厂，小钢厂生产钢材后再卖给小包工队，对整个国内废钢铁市场带来较大的冲击，使废钢的质量和价格受到严重影响。《准入条件》扶持回收体系和配送加工体系的正常运行，将有利于遏制“游击队”行为。 ◆铁合金 4月12日，工信部正式公告第四批符合《铁合金行业准入条件》的企业名单(工业硅);11月9日，工信部正式公告第四批符合《铁合金行业准入条件》的企业名单(特种铁合金)。为适应不断变化的宏观经济形势和行业发展趋势，满足更高的节能减排、环境保护要求，进一步发挥准入条件的引导作用，12月12日，工信部公开征求对《铁合金行业准入条件》和《电解金属锰行业准入条件》的修订意见。 ◆石墨 12月7日，工信部正式发布《石墨行业准入条件》。文件从生产规模、布局、能耗、水耗、产品质量、环保等方面提出了要求。我国对石墨资源的保护意识较为淡薄，行业缺乏相关的管理条例，资源无序开采，浪费严重，文件的出台填补了政策空白，有利于淘汰落后产能和产业升级。在控制总产能的同时，准入条件还从其他方面对现有和新增产能提出了要求。现有石墨项目选矿回收率或成品率达不到有关要求的，应通过技术改造在2014年底前达到。分析人士认为，一批高污染、高能耗、低成本开采的石墨开采企业将被淘汰。随着市场竞争秩序的逐渐规范，行业的技术水平和产品质量将得到大幅改进。 业内一致认为，准入条件的实施将改变企业无序扩产的局面，有利于行业整体技术装备水平、工艺流程、环保水平的提高，而大企业则能够摆脱价格竞争，腾出更多的精力用于延长产业链和产品精细化。 关键词之三：税制改革 ◆矿类 今年以来，国内外多项涉及铁矿石生产的税负先后调整或出台，使铁矿石面临生产成本上升的局面。引起业内外人士广泛关注的涉及铁矿石生产的税负主要有3种：澳大利亚征收碳税、矿山资源租赁税，以及国内调整铁矿石资源税 澳大利亚政府从今年7月1日起对500家大型企业征收碳排放税，价格为每吨23澳元。该项税负覆盖了澳大利亚众多煤炭、铁矿石等能源类企业。照我国2011年从澳大利亚进口铁矿石2.97亿吨计算，保守估计，其带来的直接影响约为人民币5亿元左右。值得关注的是，冶金煤所产生的碳排放强度约为铁矿石的20倍左右，实际征收碳税额约为5澳元/吨，这对于进口冶金煤的成本将造成较大影响。2011年，我国从澳大利亚进口炼焦煤1032.56万吨，按此计算，炼焦煤进口成本将上涨5000万澳元左右。 澳大利亚政府颁布的矿产资源租赁税草案中的规定：从2012年7月1日起，对澳大利亚境内铁矿和煤矿所产生的利润征收30%的税收。该方案适用于年利润额在5000万澳元及以上的铁矿和煤矿企业，利润率低于12%的企业也不用征收，铁矿生产企业进行的选矿部分产生的利润将不会被计入纳税范围。同时，该税收方案规定新投资项目将通过即时冲减的形式享受优待，只在获取相当收益以至于收回前期投资后才会缴纳这项新税收。同时，矿产企业向州政府缴纳的“开采使用费”将通过联邦退税等方式获得税收抵免，以避免联邦和地方双重征税。 财政部、国税总局下发《财政部、国家税务总局关于调整锡矿石等资源税适用税率标准的通知》，全面上调铁矿、锡矿、钼矿、菱镁矿、滑石和硼矿的税率。其中，铁矿石由原先按规定税率的60%征收调整为按80%征收。在此次铁矿石资源税税收政策调整后，铁矿石资源税税率实际征收额由7.14元/吨调整为9.52元/吨，每吨原矿增加税金2.38元。统计数据显示，2011年，我国重点铁矿山的原矿平均入选品位为TFe29.24%，铁精矿平均品位为TFe64.17%，选矿比约为2.91，选矿金属回收率75.54%。照此计算，每吨铁精粉需增加税金6.92元。据国家统计局数据，2011年，我国铁矿石原矿总产量达到13.269亿吨，照此计算，铁矿山行业将增加税收31.58亿元。 ◆废钢 2011年国家停止返税优惠政策后，增加了加工配送企业的运营成本，使利废企业“多吃废钢”的积极性受到影响，加之近两年钢材市场低迷，废钢铁消耗逐年下降、价格下跌。今年以来，在国家相关部委和中国钢铁工业协会及各相关协会的共同努力下，对废钢铁税收政策进行了多方探讨。2012年，工信部发布实施了《废钢铁加工利用行业准入条件》，进一步促进废钢铁产业体系化建设。 ◆铁合金 铁合金产业政策的制定仍须符合产业升级的导向，对这些产品进行出口限制是产业结构调整的需要。2013年铁合金及部分相关产品出口关税执行情况如下：硅铁25%，稀土合金(稀土含量10%以上)25%，除钒铁(钒含量75%及以上)执行零关税以外的其他的铁合金均执行20%的出口关税，电解锰、金属硅和金属镁由原来的20%、15%和10%直接降为零出口关税。 ◆焦炭 12月17日，国务院税则委员会发布了《2013年关税实施方案》，从2013年1月1日起实施，其中焦炭40%的出口关税将被取消。按目前的焦炭出口推算，预计2013年关税因素将拉动焦炭出口增加300万吨左右，按照吨焦消耗焦煤1.4吨的比例测算，新增焦煤需求也仅420万吨左右。但出口增加有望提振国内焦炭价格，也有可能带动焦煤价格小幅上升。总体而言，焦炭出口关税下调将利好焦炭行业焦煤行业。 关键词之四：科技创新 ◆铁矿石 2月14日，由长沙矿冶研究院等7家单位共同完成的《国产铁精矿提铁降硅(杂)的系统研究与实践》项目获得2011年度国家科学技术进步奖二等奖，这对促进我国低品位铁矿资源的综合利用与开发、提高铁精矿质量以及降低对进口铁矿石的依存度意义重大。该研究成果在莱钢、江西新余、鞍山大孤山、鞍千矿业、唐山司家营、河南舞阳铁矿、湖南祁东铁矿(絮凝脱泥)等国内多家大中型铁矿山得到推广应用，覆盖我国铁矿山达到80%，不仅使2000年前后濒于关闭的矿山企业恢复生产并快速发展，还为我国数十亿吨铁矿石资源的高效利奠定了技术基础，保障了铁矿产业的持续高速发展。 ◆焦化 11月22日，首届中国焦化行业科技大会在京召开。中国炼焦行业协会会长黄金干指出：“焦化企业必须积极应对当前的严峻挑战，充分把握技术创新驱动转型升级的战略机遇，以提高焦化产业自主创新能力为核心，以促进焦化产业转型升级为重点，全面提升可持续发展竞争力。”为总结交流我国焦化行业技术进步和科技创新先进经验，表彰焦化行业科技工作先进单位以及先进成果，进一步推动“十二五”及今后我国焦化行业技术进步和技术创新工作，中国炼焦行业协会特此评出21家技术创新型焦化企业和44项焦化技术创新成果。 钢铁行业焦化废水处理难题被破解。由中国钢铁工业协会组织，中国科学院过程工程研究所、鞍山钢铁集团承担的国家水体污染控制与治理重大科技专项(“水专项”)成果“焦化废水强化处理关键技术与应用”在北京完成科技成果鉴定会。针对现有处理技术稀释水量大、抗冲击能力差、成本高、处理水质差和不能实现达标排放与回用等问题，在国家重大水专项和国家科技支撑项目支持下，中国科学院过程工程研究所在多项原创性研究科研成果基础上，与鞍山钢铁集团公司合作研究，通过示范工程研究，深入优化工艺、设备，已形成具有全套知识产权的焦化废水处理新工艺，建立百万吨级工业规模示范工程。目前已在鞍钢集团鞍凌钢铁有限公司、鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司、攀钢集团、沈煤集团鞍山盛盟煤气化有限公司等行业优势单位实现推广应用。 我国能源结构决定煤化工发展的必要性，此前污染严重的煤化工废水一直是行业可持续发展的难题之一，该项目成果在煤化工领域的进一步推广应用，将可大幅解决煤化工行业煤焦化、煤气化废水的达标排放等行业性问题，一方面推动冶金和焦化行业污染治理的技术进步，直接推进这些行业和企业的节能减排，促进这些行业的可持续发展，具有良好的环境效益和社会效益;另一方面，对流域环境质量改善具有重要意义。 来源：中国冶金报 |